Фильм 2007 года, снятый режиссёром Джеем Расселлом, сочетает в себе лёгкую семейную фэнтези и искренние приключения, разворачивающиеся в туманных просторах шотландского озера. Действие начинается в послевоенное время, когда мальчик по имени Ангус живёт на ферме с родителями и мечтает о друге, который бы понял его без лишних слов.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе начала 1930-х годов, на фоне бурного развития Голливуда и миграции тысяч людей, мечтающих о славе и удаче в новом мире. Главный герой, Артуро Бандини, выходец из бедной итальянской семьи, живет в тесной меблированной комнате в полуподвале, пытаясь построить карьеру писателя.