Действие фильма разворачивается в 1940-е годы, когда в мире идет Вторая мировая война, а в провинциальном американском городке работает сиротский приют Сент-Клауд, возглавляемый опытным доктором Ларчем. В стенах этого учреждения формируются судьбы множества детей, а его сотрудники решают не только бытовые, но и глубоко моральные проблемы, связанные с жизнью подопечных.
