Действие картины разворачивается в 1847 году, во время войны США с Мексикой. Главный герой — капитан Джон Бойд, которого недавно наградили за смелый поступок: он один захватил вражескую ставку, но сам он знает всю правду о случившемся. В пылу боя он сдался, притворился мёртвым, а потом в состоянии аффекта перебил всех оставшихся противников.
Фильм 1993 года относится к числу ранних представителей американского криминального кино, сосредоточенного на охоте на серийного убийцу, чьи жертвами становятся маленькие дети. Маньяк позиционирует себя как библейский Ной, который выполняет божественное предписание и собирает в свой ковчег «каждую тварь по паре», что делает его мотивы особенно жуткими и непредсказуемыми для следствия.
Фильм снят режиссером Майклом Аптедом, в главной роли — Вэл Килмер, играющий агента ФБР Рэя Лево, в чьих жилах течет кровь лакота. Его отправляют в индейскую резервацию в Южной Дакоте для расследования убийства местного активиста, который боролся за права коренного населения. По прибытии Рэй сталкивается с глубоким недоверием со стороны племени: местные жители не верят, что белый агент будет...