История разворачивается в тихом американском городке, где библиотекарь Коннор Бейтс живёт размеренной, ничем не примечательной жизнью, пока однажды на утренней пробежке не встречает Мэрилин — женщину, которая регулярно приходит поплавать в местном озере. Между ними сразу возникает взаимная симпатия, но Коннор узнаёт, что Мэрилин замужем, и решает не развивать отношения.
История начинается в школе фей-крёстных, которая столкнулась с неожиданной проблемой: люди всё меньше верят в сказочные счастливые концы и в магию, поэтому руководство объявило о грядущем упразднении учреждения. Оптимистичная новичок Элинор не хочет с этим мириться и решает доказать, что её работа всё ещё нужна: она находит забытое письмо десятилетней Маккензи с просьбой помочь ей получить...