Дебютный полнометражный фильм Джонни Деппа как режиссёра, снят по повести Эдварда Рэдклиффа о сложных моральных выборах людей, оказавшихся на дне социальной лестницы. Действие разворачивается в Моргантауне — заброшенном городке на границе США и Мексики, который превратился в гигантскую свалку, где жители едва сводят концы с концами.
Эрик Блейк работает оператором на одной из голливудских киностудий, а все свободное время посвящает пересмотру классического кинематографа. Он знает наизусть диалоги фильмов нуара, цитирует монологи комедийных героев, а его квартира наполнена сувенирами с любимых картин и стопками кассет с старыми лентами.