Фильм основан на реальных событиях, произошедших в консервативном Амарилло, Техас, в конце 1990-х. В городе с жесткими общественными моральными устоями небольшая панк-сообщество регулярно сталкивается с открытой агрессией со стороны местных жителей, которые считают их образ жизни, внешний вид и музыкальные предпочтения угрозой для традиционных ценностей.
Работа Джеффа Николса, одного из самых оригинальных американских режиссеров современности, сочетает в себе элементы драмы, триллера, детектива и мягкой научной фантастики. Сюжет разворачивается вокруг отца Роя, который узнает, что его маленький сын Алтон обладает невероятными сверхъестественными способностями, и вынужден вместе с ним бежать от преследователей.