Действие китайского мультсериала 2023 года разворачивается на рубеже нашей эры, когда процветавшая две тысячи лет империя Хань переживает глубокий кризис и окончательно распадается на части. После падения центральной власти на территории огромной страны формируются три независимых государства — Вэй, Шу и У, между которыми разгорается ожесточённая борьба за доминирование.
Сюжет мультсериала построен на одноименной маньхуа, которая завоевала огромную популярность у фанатов азиатской комикс-культуры по всему миру. Главный герой Тан Сань с детства показывает выдающиеся способности к боевым искусствам, изучает все доступные секретные методики и становится одним из самых перспективных учеников своего клана.