Действие разворачивается в суровых дальневосточных краях на канун революции 1917 года, в окрестностях реки Умальты в Хабаровском крае. В этом забытом центральной властью регионе местные жители до сих пор живут по традиционным законам, а шаманские верования остаются неотъемлемой частью повседневной жизни.
1988 год, Калмыцкая АССР. В обычной детской больнице работает молодой педиатр Кирсан Аюшев, который замечает странные симптомы у нескольких маленьких пациентов. Подозрение, что у них ВИЧ, кажется ему невероятным: в Советском Союзе эту болезнь почти не изучали, считали «экзотической» проблемой, не относящейся к стране.
Фамилия Калашников известна каждому, кто хоть раз слышал про стрелковое оружие XX века, но за этой маркой скрывается история простого парня из деревни, который прошел долгий путь от самоучки до создателя одного из самых массовых автоматов в истории человечества. Фильм показывает его жизнь до того момента, как его имя стало синонимом надежного и универсального оружия.
Батыр — признанный боксер-чемпион, у которого все идет по плану: любимая работа, верная жена, перспективы дальнейших побед в ринге. Но однажды обычная прогулка с супругой оборачивается катастрофой: незнакомцы пристают к женщине, и Батыр вступается за нее, ввязавшись в жестокую драку. По закону он попадает за решетку, и его жизнь летит в тартарары.