Новый фильм в жанре криминального триллера с элементами ужасов отказывается от дешевых скримеров и строится на постепенно нарастающем напряжении, которое не отпускает зрителя до самых титров. Сюжет разворачивается в тихом американском городке, где после внезапной и необъяснимой смерти молодой женщины Морган её родные замечают рядом с гробом необычную фарфоровую куклу, которая раньше...
Полночный рейс, пролетающий над Тихим океаном, кажется обычным пассажирским перелетом для всех, кто находится на борту: люди возвращаются домой после работы, едут на отдых, выполняют рабочие обязанности. Экипаж выполняет стандартные процедуры, пассажиры отдыхают, смотрят фильмы или спят, не подозревая, что за иллюминаторами скрывается нечто, что не относится к нашему миру.