Это вторая часть популярного китайского фэнтезийного мультсериала по мотивам одноименного романа, действие которого разворачивается на Боевом континенте — мире, где сила каждого человека зависит от уровня развития его духовных способностей. Через 10 000 лет после своего расцвета клан Тан, когда-то бывший одним из сильнейших на всем континенте, приходит в полный упадок.
Действие разворачивается на фоне величественных горных пейзажей, где древние традиции сосуществуют с жестокими правилами клановой системы. На фоне постоянных интриг при императорском дворе и напряженной обстановки на пограничных заставах героям предстоит не только сражаться с внешними врагами, но и разбираться в собственных противоречиях, которые не дают им покоя уже много лет.