История разворачивается вокруг маленького енота, который привык выживать на улицах, пока не находит возможность улучшить свою жизнь одним хитрым трюком. Притворившись бездомным котёнком, он попадает в дом к пожилой даме, которая сразу даёт ему имя Тэффи и окружает заботой, вкусной едой и мягким лежанком у камина.
В основе сюжета лежит вымышленная вселенная, где наряду с миром людей существуют миры ангелов и демонов, связанные друг с другом невидимыми связями. Юные ангелы учатся в закрытой школе, чтобы потом стать хранителями избранных землян, но обучение не ограничивается только заучиванием правил и отработкой магических способностей.