Россия, конец XIX века, страна на пороге войны с Великобританией, императорский двор охвачен тревогой. В одной из комнат Зимнего дворца находят загадочное механическое устройство в виде блохи — артефакт, который не может быть создан в России по тем технологиям, и его появление угрожает национальной безопасности.
Действие разворачивается в 1927 году на борту легендарного Транссибирского экспресса, который курсирует через всю Россию, перевозя груз, от которого зависит будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров на поезде едут иностранные разведчики и наемные головорезы, готовые на любые преступления, чтобы заполучить секретные документы и сорвать подписание исторического договора между двумя...
Действие разворачивается в суровых дальневосточных краях на канун революции 1917 года, в окрестностях реки Умальты в Хабаровском крае. В этом забытом центральной властью регионе местные жители до сих пор живут по традиционным законам, а шаманские верования остаются неотъемлемой частью повседневной жизни.