1939 год, подписан Пакт о ненападении между СССР и Германией, и в это мирное для двух стран время в советской школе знакомятся десятиклассница Катя и немецкий юноша Александр. Между ними вспыхивает чувство, которое кажется неразрушимым, пока Александр внезапно уезжает домой, даже не попрощавшись. Вскоре начинается война, и жизнь разбрасывает их по разные стороны фронта, стирая все надежды на...
Действие сериала разворачивается в Одессе начала XX века, в годы революционных потрясений 1917–1919 годов, и рассказывает историю человека, который стал настоящей городской легендой еще при жизни. Мишка Япончик — не типичный преступник, а фигура с неординарным характером, собравший под своей рукой всю местную преступную среду и прозванный Королем воров.