Фильм строится вокруг трёх женщин, каждая из которых сталкивается с собственными переживаниями, связанными с любовью, потерей близких и поиском смысла дальнейшей жизни. Их пути пересекаются в моменты, когда граница между обыденной реальностью и миром, о котором ходят только тихие легенды, становится практически неразличимой.
После демобилизации из армии молодой Данила Багров не может найти себе места в обычной провинциальной жизни, которая кажется ему скучной и бессмысленной. По слухам его старший брат уже несколько лет живёт в Петербурге, где сделал себе имя и обеспечил себе стабильное существование, поэтому Данила решает отправиться в северную столицу, чтобы попытать счастья вместе с родственником.