Фильм Павла Смирнова, снятый в 2007 году, переносит зрителей в Москву середины 1970-х, когда Советский Союз казался незыблемым и вечным. Главные герои — трое молодых людей, которые учатся в одном институте и делят общее жильё: два парня и девушка, между которыми разворачивается классическая любовная история, полная надежд, сомнений и неожиданных поворотов.
Действие российского боевика разворачивается на фоне противостояния спецслужб и вооруженных террористических групп, где каждая ошибка стоит человеческих жизней. Полковник ФСБ Райский и майор Логинов, который сам чудом выжил после захвата в чеченском плену и сейчас восстанавливается в закрытом военном госпитале, ведут охоту на одного из самых опасных боевиков — Исмаилова.