В разгар Великой Отечественной войны три молодых лётчика — Булочкин, Цыганок и Блинков — дают друг другу зарок не влюбляться до полной победы, убеждённые, что романтические отношения только отвлекают от службы и мешают выполнять боевые задачи. Их уверенность рушится, когда их переводят в состав женской ночной бомбардировочной эскадрильи, где почти весь личный состав — девушки, прошедшие...
Сергей Эйзенштейн потратил несколько лет на работу над второй частью своей дилогии о первом русском царе, привлёк к съёмкам ведущих мастеров советского кино 1940-х годов и проработал каждую сцену до мельчайших деталей, чтобы сочетать документальную достоверность исторического периода и напряжённую художественную драматургию.