1926 год, разгар НЭПа. В Новгороде орудует ловкий жулик по прозвищу Подкидыш, который промышляет мелкими кражами и постоянно уходит от разоблачения, в том числе и от местных бандитских группировок, которым он задолжал крупную сумму. Однажды во время очередного побега он случайно попадает в Ленинград, где его по ошибке принимают за сотрудника милиции, которого недавно назначили начальником...
Сюжет строится вокруг людей, которых вербуют в разведку задолго до того, как они получают доступ к закрытой информации — иногда еще до того, как начинают строить карьеру в сфере, интересующей вербующую сторону. Их долго готовят к роли глубоко законспирированных агентов, внедренных в структуры противоборствующих сил, и к моменту начала основных событий они уже несколько лет живут двойной...