Действие российской драмы разворачивается в Пятигорске у подножия горы Машука в июле 1841 года, за два дня до роковой дуэли Михаила Лермонтова с его бывшим другом, офицером Мартыновым. Поэт только что вернулся из ссылки, его окружают приятели по службе, родственники, местные жители, которые не подозревают, что между двумя молодыми людьми произошёл конфликт, из-за которого они стали...
Ранним утром в салоне массажистки Натальи Селивановой происходит страшное открытие: её постоянный клиент Иван Ларионов мёртв, пришпиленный к своему любимому креслу коллекционной шпагой, как редкий экземпляр в коллекции энтомолога. С первого взгляда становится ясно, что это не несчастный случай, а преднамеренное убийство, но понять, кто и зачем решил убрать мужчину, сразу не получается — у...