Сюжет ленты строится вокруг Джули, начинающей голливудской актрисы, которая после неудачного дня на съёмочной площадке находит на дороге раненого белого пса и решает забрать его домой. Сначала животное кажется ей милым, послушным и преданным, но вскоре Джули замечает, что пес проявляет неоправданную агрессию исключительно к тем, кто имеет негроидный тип внешности.
Анимационная экранизация первой части фэнтези-эпопеи Дж. Р. Р. Толкина, вышедшая в 1978 году, стала совместным проектом британских и американских кинокомпаний и одной из первых масштабных попыток перенести мир Средиземья на экран в формате рисованного кино. Режиссер проекта Ральф Бакши, известный своими смелыми экспериментами с анимационной техникой, отказался от стандартных для мультфильмов...