Фильм переносит зрителей в конец XIX века, когда миф о графе Дракуле перестаёт быть просто страшной историей для вечерних посиделок и становится реальной угрозой для тех, кто случайно оказывается рядом с его следом. Действие разворачивается на борту торговой шхуны «Деметра», которая 6 июля 1897 года отправляется из варнского порта в Лондон, везя загадочный груз из нескольких тяжёлых деревянных...
Режиссер Джейн Кэмпион создала эту лирическую драму по реальным событиям из жизни одного из самых ярких представителей английского романтизма — поэта Джона Китса, умершего от чахотки в 25 лет. Название фильма отсылает к его одноименному стихотворению, ставшему визитной карточкой творчества писателя, и вплотную приближает зрителя к его личному миру.