Действие фильма разворачивается сразу в двух временных плоскостях, связывая судьбы двух поколений одной семьи. В наши дни Джулиан, подросток, исключённого из школы за жестокое издевательство над одноклассником, остаётся на каникулах с родителями, пока за ним не приезжает его бабушка, приехавшая из Франции.
1945 год, Дания находится под оккупацией нацистской Германии, союзные войска готовят операции по освобождению страны, регулярно проводят авианалёты на военные объекты в Копенгагене и других городах. Один из таких рейдов, изначально направленный на штаб гестапо в центре столицы, оборачивается катастрофой, которая навсегда останется в памяти нескольких поколений датчан.