Действие фильма разворачивается на просторах Монтаны, где каждый может скрывать не только тайны, но и свою истинную природу. Главный герой — не типичный кровожадный монстр, а вампир, который пытается жить спокойно, пока трагедия не заставляет его вернуться к старым правилам и выйти на тропу войны. Его давний враг решил нанести удар по самому больному: похитил единственного сына, ради которого...
Начало XX века, Китай переживает период внешнего давления и внутренних перемен, и для многих мастеров боевых искусств становится важным доказать силу и ценность национальной культуры на мировой арене. Хо Юаньцзя, выросший в семье известного мастера ушу, с детства мечтал пойти по стопам отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире и поднять престиж своей семьи и страны.