Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город еще не утратил очарования старого кино, а в элитных домах Брэмфорда живет цвет нью-йоркской богемы. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после тяжелого перелома лодыжки не может больше танцевать, сидит на обезболивающих и получает отказ за отказом на прослушиваниях, пока один унизительный разговор с режиссером не заканчивается...
