Действие разворачивается осенью 1962 года, в разгар Карибского кризиса, на небольшой военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде. В городе царит странная атмосфера: взрослые постоянно обсуждают угрозу ядерного удара, военные патрулируют улицы, а подростки пытаются жить как обычно: ходить на свидания, встречаться с друзьями и не задумываться о том, что любая ошибка может привести к катастрофе.
Действие фильма разворачивается в Южной Африке 1930-х годов, когда общество разделено по расовому признаку, а национальные меньшинства живут под постоянным давлением властей. Маленький англичанин Пи Кве осиротевает после смерти деда, который воспитывал его в отдаленной фермерской общине, и попадает в строгий интернат для мальчиков, где становится изгоем из-за своего происхождения и...