Фильм режиссёра Луи Малля, снятый в сотрудничестве британских и французских кинокомпаний, строится на контрасте двух персонажей, чья встреча переворачивает всю их жизнь с ног на голову. Пожилой Стивен Флеминг занимает высокий дипломатический пост, он ценит стабильность, крепкую семью и уважение в обществе, его жизнь подчинена строгим правилам и долгу перед близкими.
1940-е годы, США объявляют войну фашистской Германии, и обычная жизнь секретарши Линды Восс переворачивается с ног на голову. Она случайно обнаруживает, что ее начальник, который представлялся инженером, на самом деле является полковником американской военной разведки. В этот же момент поступает траурная весть: оперативный агент, работавший под прикрытием в Берлине, убит, и теперь у разведки...