Действие фильма Гильермо дель Торо разворачивается в США 1939 года, в разгар Великой депрессии, когда надежда на лучшее часто переплетается с отчаянными попытками выжить. Бывший работник цирка Стэн Карлайл решает начать жизнь с чистого листа и прибивается к бродячему балагану, где осваивает всё новые и новые приёмы работы с публикой — от фокусов до психологических трюков, позволяющих казаться,...
Сидней Янг долго работал в независимых альтернативных изданиях, где его главным занятием было высмеивание чванливых звезд и представителей глянцевого мира, которых он считал пустыми и преследующими только собственный интерес. Он глубоко презирал мир шика и гламура, убежденный, что никогда не станет его частью, и не скрывал этого ни от кого.