1999 год, бомбардировки НАТО по территории Сербии разрушают обычную жизнь тысяч семей, и восьмилетний Сава не исключение. Его мать, понимая, что оставаться в городе опасно для ребенка, принимает тяжелое решение увезти его в эвакуацию, чтобы спасти ему жизнь и сохранить его чистое, не испорченное жестокостью восприятие мира.
Действие фильма разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где суеверия и страх перед потусторонними силами являются частью повседневной жизни. В окрестных лесах живёт ведьма, способная принимать любой облик и менять судьбы людей, которая решает забрать из колыбели младенца, которую местные жители считают проклятой.