Действие разворачивается в Японии середины 1960-х годов, когда в обществе ещё сохранялись следы послевоенной нестабильности, а группировки якудза продолжали влиять на жизнь обычных людей и представителей культурной элиты. В новогоднюю ночь 1964 года в Нагасаки на банкете одного из кланов происходит резня: члены соперничающей группировки вырезают почти всех присутствующих, включая отца...
Действие фильма разворачивается во вселенной популярного аниме, где подавляющее большинство людей рождается с уникальными сверхъестественными способностями — причудами, а носители выдающихся качеств становятся героями, защищающими мирных жителей. События картины приходятся на период после пятого сезона основного сериала, когда главный герой Иццуку Мори, известный под прозвищем Деку, уже учится...