Действие фильма разворачивается в Китае периода военных правителей 1912–1927 годов, когда в небольших населенных пунктах власть де-факто принадлежала местным бандитским группировкам, а городские чиновники выживали за счет сделок с главарями. Главарь банды Чжан Мучжи решает заставить городского голову Лао Тана подписать договор о передаче земельного участка под контрабанду опиума, и для этого...
