Действие картины разворачивается в альтернативном мире, в котором вампиры и люди существуют бок о бок уже три сотни лет. Ночные существа не скрываются от людей, занимают высокие посты в обществе, контролируют криминальные структуры и даже помогают полиции в раскрытии сложных дел, а обычные жители давно привыкли к их присутствию.
Действие фильма разворачивается в небольшом прибрежном поселении маори на севере Новой Зеландии, где многовековые обычаи тесно переплетены с верой в духов предков и неразрывной связью с океаном. Главная героиня — одиннадцатилетняя Пай, дочь наследника вождя племени, который отказывается от традиционной роли лидера и предпочитает жить в городе, не поддерживая связей с родиной.