История начинается с трагедии: профессор колледжа Нолан Куорай теряет жену и дочь во время перестрелки между соперничающими бандитскими группировками. Погибшие оказываются случайными жертвами чужой разборки, а виновные избегают ответственности благодаря связям и коррупции в правоохранительных органах.
Во время Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже царит постоянное напряжение: пленные разделились на две большие группы по идеологическим убеждениям — те, кто готов перейти на сторону Юга, и те, кто остается верен идеям чучхе. Любое неожиданное действие может спровоцировать открытый конфликт между сторонами.
После трагической ошибки во время операции, в результате которой под его скальпелем умерла пациентка, талантливый хирург лишается медицинской лицензии и погружается в глубокую депрессию, сглаживая боль с помощью синтетического заменителя героина. Он проводит большую часть времени в отупляющем состоянии, пытаясь забыть о провале и разваленной карьере, когда однажды случайно становится...