После успешного завершения первой миссии Кармен и Джуни официально становятся полноценными агентами Организации Супершпионов, сочетая обычную школьную жизнь с выполнением ответственных заданий. Но спокойствие длится недолго: на пост нового директора ОС приходит Донаган Гигглз, у которого двое детей — Гэри и Герти, которые тоже проходят обучение в разведке и сразу становятся конкурентами...
Сразу после окончания Гражданской войны в США братья Джесси и Фрэнк Джеймсы возвращаются в родной городок Либерти, где их ждет не тихий семейный уют, а полная оккупация территории коррумпированным железнодорожным магнатом Тадеушем Рейнсом. Магнат собирается проложить через город железнодорожные пути, а всех местных жителей выселять без компенсации, а в качестве силового поддержки он нанимает...