Продолжение культового бразильского проекта о жизни в фавелах Рио-де-Жанейро, снятое Кауа Рибейро и Пауло Моррейро, переносит зрителей в мир двух молодых людей, выросших на улицах одного из самых опасных районов города. Лучшие друзья Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовятся к празднованию 18-летия второго, но у каждого из них накопились собственные нерешенные проблемы: Уоллес безнадежно...
Режиссеры Фернанду Мейреллиш и Катя Лунд сняли картину по мотивам реальных событий, происходивших в фавеле Город Бога на окраине Рио-де-Жанейро в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Для создания максимально достоверной атмосферы съемки проходили прямо в неблагополучных районах города, а в массовке участвовали местные жители, в том числе подростки, которые раньше не имели отношения к кино.