После того как компания из 13 гномов, хоббита Бильбо Бэггинса и волшебника Гэндальфа покидает безопасное убежище у эльфов Лихолесья, их путь к Одинокой горе, где скрываются несметные сокровища предков гномов, становится еще опаснее. По дороге им предстоит пройти через опасные леса, пережить встречи с враждебными существами и избежать ловушек, расставленных теми, кто не хочет, чтобы они...
Наступил канун Дня всех святых — Хэллоуин, когда граница между реальностью и потусторонним миром становится тоньше обычного. Для Сары и двух маленьких гостей, оставшихся у нее на вечер, эта ночь начинается как совершенно обычная: подруга попросила посидеть с детьми, и девушка решила устроить им небольшой киносеанс с классическим хоррором «Ночь живых мертвецов».