Действие ленты разворачивается на территории нацистской Германии в последние месяцы Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, активный участник Гитлерюгенда, который искренне верит в идеологию режима и считает Адольфа Гитлера своим главным кумиром. У мальчика есть воображаемый друг — сам фюрер, который постоянно даёт ему нелепые, порой даже детски наивные советы и...
Действие разворачивается в Лондоне 1920-х годов, где жестоко убита светская дама Эмили Френч, известная своей щедростью и большим кругом знакомых. Все улики указывают на Леонарда Воула — молодого человека без постоянного заработка, который часто навещал Эмили и незадолго до убийства получил от нее денежный подарок.