Действие фильма разворачивается на просторах Монтаны, где каждый может скрывать не только тайны, но и свою истинную природу. Главный герой — не типичный кровожадный монстр, а вампир, который пытается жить спокойно, пока трагедия не заставляет его вернуться к старым правилам и выйти на тропу войны. Его давний враг решил нанести удар по самому больному: похитил единственного сына, ради которого...
История разворачивается на фоне обширных горных пейзажей западной Монтаны, куда 17-летняя Джесси переезжает после смерти матери к дяде Мику и тете. Девушка переживает тяжелую утрату, и единственной опорой для нее остаются воспоминания о совместных поездках на лошадях с мамой — конный спорт был их общим увлечением, и Джесси мечтает построить карьеру в этой сфере, несмотря на все препятствия.