Действие картины разворачивается в мрачном, пропитанном дождем Лос-Анджелесе в канун Рождества, когда на улицах еще чувствуется атмосфера предпраздничной суеты, но каждый из главных героев уже давно потерял веру в лучшее. Гробовщик работает на местного криминального босса, вынужден выполнять его грязные поручения и прятать от себя то, что он сам считает бесчестием.
Действие фильма разворачивается в альтернативном ближайшем будущем, в котором Джордж Буш избран на четвертый президентский срок, а военные действия в Ираке продолжаются без видимых перспектив завершения. В армии США катастрофически не хватает солдат, и военное руководство решает испробовать нестандартный способ решения проблемы — оно запускает секретный проект по разработке вируса, способного...