Современная западногерманская комедия, которая берет за основу очень знакомую многим ситуацию: после долгого совместного проживания и развода у пары остался общий ребенок, и иногда приходится сталкиваться с бывшим супругом в самых неожиданных и некомфортных обстоятельствах. Герои фильма Анди и Марион были вместе так много лет, что уже не могут вспомнить, когда именно начались их первые...
В основе сюжета фильма — реальная история встречи двух фигур, которые навсегда изменили ландшафт немецкоязычной литературы XX века: поэтессы Ингеборг Бахман, чьи стихи сделали её одной из самых ярких голосов послевоенной Европы, и писателя Макса Фриша, уже известного своими провокационными романами и пьесами.
Четверо артистов небольшого бродячего цирка, путешествующего по Италии накануне Второй мировой войны, каждый обладает уникальной суперспособностью, полученной от природы. Эти дары одновременно делают их особенными и изгоями в обычном обществе, становясь и главной опорой в их работе, и постоянным проклятием в повседневной жизни.