Полицейский Тэссман вместе с братом-агентами ФБР везет в суд Эрика Райта, хакера, который готов дать показания против крупной преступной группировки. Полёт проходит без происшествий, пока на борт не проникают вооруженные террористы: они взрывают часть фюзеляжа, выпрыгивают с парашютами вместе с Райтом, а брата Тэссмана убивают во время захвата самолёта.
1964 год, Миссисипи: расовая сегрегация здесь не просто формальный закон, а устои, за которые готовы убивать любого, кто осмелится их нарушить. В этом контексте пропадают три молодых активиста, борющихся за равные права для чернокожего населения, и федеральные власти решают направить в штат собственную следственную группу.