Молодой писатель-неудачник Кеннет Маги заключает пари с издателем: он докажет, что за 24 часа в подходящей обстановке сможет написать полноценный роман. В качестве рабочего места ему предлагают старый уэльский замок, в котором последние четыре десятилетия никто не жил — издатель уверен, что тишина и уединение помогут коллеге сосредоточиться.
Вторая полнометражная работа Дэвида Линча, вышедшая на экраны в 1980 году, снята по мотивам реальных событий из викторианской Англии и основана на дневниках доктора Фредерика Тривза, который действительно работал с человеком по имени Джозеф Меррик, известным широкой публике как Человек-слон. Сюжет ленты строится вокруг истории встречи Тривза с Мерриком, которого он находит в лондонском шоу...