Это третья полнометражная картина с героями популярного американского шоу, созданными Джимом Хенсоном, вышедшая на экраны в 1984 году. Главные герои — компания кукол-маппетов, только что закончивших колледж, которые мечтают поставить собственное бродвейское шоу и доказать, что их творческий потенциал достоин большой сцены.
Действие разворачивается в огромной подземной системе пещер, которую местные жители называют Скалой Фрэглов — мире, где время течет иначе, чем у людей, а повседневная жизнь строится вокруг игр, совместных дел и неожиданных встреч. Главные герои — маленькие пушистые фрэглы, которые почти не задумываются о заботах, тратя большую часть дня на веселье, исследования окрестностей и общение с соседями.
Вторая полнометражная картина с участием знаменитых марионеток, снятая Дейм Фрэнком Озом в 1981 году, сочетает в себе элементы детективного сюжета, комедийных гэгов, музыкальных номеров и приключенческой интриги. Действие разворачивается в Лондоне, куда попадают Кермит и Фоззи, случайно принятые всеми за братьев-близнецов.