Основной герой картины — Пол Витти, один из самых влиятельных мафиози Нью-Йорка, который внезапно начинает страдать от панических атак, ночных кошмаров и неконтролируемых эмоциональных вспышек. Его ближайшее окружение в панике: если босс не сможет контролировать себя, это угрожает не только его репутации, но и безопасности всей преступной группировки.
Снятый Фрэнсисом Фордом Копполой по бестселлеру Марио Пьюзо фильм стал одним из самых значимых проектов в истории Голливуда. Режиссер получил шанс на постановку после того, как оригинальный сценарий был отклонен Paramount, а сам Коппола на тот момент считался не слишком коммерчески успешным автором.