1863 год, Гражданская война в США разгорается с новой силой, и армия Севера только начинает формировать подразделения из чернокожих добровольцев, которые получили право сражаться за освобождение рабов и за сохранение Союза. В этих условиях молодой полковник Роберт Гулд Шоу, выходец из влиятельной бостонской семьи аболиционистов, добровольно соглашается командовать первой в истории страны...
Когда нью-йоркские полицейские Ник Конклин и Чарли Винсент берут под стражу члена якудзы, готовящегося к передаче японским властям в Осаке, они даже не подозревают, что эта обычная поначалу миссия перевернет их жизнь с ног на голову. На японской земле преступнику удается скрыться прямо под носом у охраны, и теперь коллегам грозит не только провал операции, но и дисциплинарное взыскание за...