Действие фильма разворачивается в лондонской штаб-квартире британской внешней разведки, где на протяжении десятилетий среди сотрудников ходит слух о высокопоставленном «кроте», передающем секретную информацию советским спецслужбам. Все, кто решался открыто заявлять о своей подозрении, быстро оказывались за бортом системы, поэтому большинство предпочитало хранить молчание, даже когда подозрения...
Действие фильма разворачивается в викторианской Англии, где после долгой жизни в Америке возвращается художник-аристократ Лоуренс Тэлбот. Его брат пропал без вести при загадочных обстоятельствах, а местные жители шепчутся о страшном существе, которое появляется по ночам и разрывает на части случайных прохожих в окрестных деревнях.