Действие фильма разворачивается в Гонконге второй половины 1980-х, в знаменитом квартале Коулун — плотно застроенном городке в городе, который долгое время жил по своим законам, почти не подконтрольный официальной власти. В этих улицах переплетаются судьбы мигрантов, мелких преступников и людей, для которых квартал стал единственным домом и защитой от внешнего мира.
Сюжет ленты опирается на популярную в Китае легенду, известную больше тысячи лет, о любви духа змеи к смертному человеку. В этой версии режиссёр Чжао Инь уделяет особое внимание внутренним конфликтам главной героини, показывая её борьбу между запретным чувством и обязанностями перед небесным порядком, который строго регулирует отношения духов и людей.