Действие картины разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х годов, в разгар антикоммунистических гонок в США. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в местное отделение ФБР и получает задание отслеживать предполагаемых коммунистов среди китайского населения города.
