Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в секретной правительственной лаборатории в Балтиморе, где под руководством военных и учёных проводят опыты над уникальным существом, пойманным в реках Южной Америки — человекоподобным амфибией, которого сотрудники считают опасным и неразумным пленником. Главная героиня, Элайза, работает уборщицей в этом учреждении по ночам.
История, разворачивающаяся в маленьком городке в Небраске в середине 90-х, строится вокруг 21-летнего Брэндона Тины, который переезжает туда в поисках новой жизни и свободы от проблем прошлого. Парень сразу становится душой местной компании подростков: он любит выпить, не стесняется в выражениях, легко находит общий язык с окружающими и при этом остается чутким, внимательным к чувствам других...