После похорон приёмных родителей Адам находит у них старую потрёпанную записку, в которой указаны три адреса и имя человека, который может оказаться его родным отцом — Джейкоба Уоттерсона. Он всю жизнь был уверен, что знает своих близких, но теперь оказывается, что они скрывали от него правду о его происхождении, и у него нет никаких других зацепок, кроме этой короткой записки.
Действие фильма разворачивается в недалёком будущем, когда из-за последствий глобального потепления большая часть Майами ушла под воду. Днём жители затопленного города прячутся от невыносимой жары в помещениях с кондиционерами, а ночную улицу населяют только те, кто готов рисковать, чтобы заработать или скрыться от прошлого.
В альтернативном Лос-Анджелесе магические расы и люди делят город между собой, но живут по разным правилам: эльфы устроили себе закрытый район с пропускным режимом и почти не общаются с остальными, а орки селятся в криминальных гетто и считаются склонными к правонарушениям, поэтому между расами существует постоянное напряжение и взаимное недоверие.