Уникальный анимационный проект Ральфа Бакши, вышедший на экраны в 1983 году, был создан по мотивам серии комиксов Фрэнка Фразетта, который выступил продюсером и художником-постановщиком. Для создания картины режиссер использовал технику ротоскопии: движения реальных актеров переносились на анимационных персонажей, что позволило добиться невероятной динамики сцен сражений и реалистичности...
Билли уже 14 лет живет с тетей Шерил, сестры матери, после того как его родители погибли в автокатастрофе, когда мальчик был еще совсем маленьким. Юноша вырос успешным: у него хорошие оценки, он играет за школьную баскетбольную команду, у него есть любимая девушка, и ему только что одобрили стипендию для поступления в престижный колледж — Билли не дождется начала самостоятельной взрослой жизни.