Пеппино работает таксидермистом уже много лет, его жизнь построена по строгому распорядку, а общение с окружающими ограничивается редкими заказами и насмешками из-за невысокого роста и замкнутости. Он давно привык к одиночеству, но однажды к нему приходит Валерио — молодой парень, который хочет научиться ремеслу обработки шкурок и изготовления чучел животных.
